Proje Yönetimi

Menüde: Proje & İş › Proje YönetimiPaket: Projeler

Ne işe yarar

Proje Yönetimi ekranı, firmadaki projelerin listesini ve her projenin kokpitini verir. Kokpitte projenin geliri (onaylı satış), maliyeti (onaylı satın alma), marjı ve bütçe farkı üst kutularda görünür; kazanılmış değer (EVM) göstergeleri açılır bir çekmecede yer alır. Altında projeye ait genel bilgi, iş kırılım yapısı (WBS), plan, bağlı satış ve satın alma belgeleri, proje işleri, kanban panosu, muhasebe gerçekleşenleri ve dijital arşiv sekmeleri bulunur.

Proje, inşaat sözleşmesinin (Sözleşmeler) ve diğer modüllerdeki belgelerin bağlandığı ortak boyuttur.

Kimler kullanır

Proje yöneticileri, planlama ve şantiye ofisi, maliyet kontrol ve muhasebe personeli.
Yetki: Roller ekranında Projeler sayfası. Listeyi ve kokpiti görmek için Görüntüle, proje ve alt kayıt eklemek için Ekle, güncellemek için Düzenle, silmek ve pasifleştirmek için Sil.

Ön koşullar

Proje paketinin firmada açık olması ve üst çubukta firma/şube seçili olması. Seçili değilse “Aktif firma bağlamı yok.” uyarısı çıkar. Bu modül lisansınıza bağlıdır; açtırmak için bizimle iletişime geçin.
Müşteri seçmek için cari kart (Cariler), proje yöneticisi seçmek için kullanıcı tanımı (Kullanıcılar) gerekir; ikisi de isteğe bağlıdır.
Parametreler: Bu modülde oran, eşik veya yasal değer girilmez; ekrandaki tutarlar belgelerden ve yevmiye kayıtlarından toplanır.

Adım adım

Menüden Proje Yönetimi ekranını açın.
Liste üstündeki kutularda Açık Proje, Tamamlanan, Beklemede sayılarını ve Toplam Bütçe’yi görürsünüz. Arama kutusu (Kod, ad, müşteri veya yönetici) listeyi süzer.
Yeni proje için Yeni Proje’ye basın; açılan çekmecede Kod, Ad, Müşteri, Proje Yöneticisi, Bütçe (TL), Başlangıç ve Bitiş alanlarını doldurup Kaydet’e basın. Proje “Planlandı” durumunda açılır. Proje kodu firma içinde tekildir; bütçe ve tarihler isteğe bağlıdır.
Satırdaki Aç düğmesiyle proje kokpitini açın. Aynı kokpiti başka modüllerden proje bağlantısıyla da açabilirsiniz (örneğin başka bir ekrandaki proje kısayolu).
Kokpitte sekmeleri sırayla kullanın: Genel, WBS & Maliyet Kodu, Plan / Gantt Çekirdeği, Satış, Satın Alma, Proje İşleri, Kanban, Finans Özet, Dijital Arşiv.
Kokpit üstündeki İşlemler şeridinden projeye bağlı yeni belge başlatabilirsiniz: Satış Belgesi, Satın Alma Talebi, Üretim Emri, Proje İş Emri, Maliyet. Proje İş Emri ve Maliyet kısayolları projenin kokpitini açar, ilgili sekmeye kendiliğinden geçmez; Proje İşleri veya Finans Özet sekmesini siz seçin.
Kokpitin altında Yenile, Projeyi Sil ve Listeye Dön düğmeleri bulunur. Proje silmek için onay sorusu çıkar; bağlı belge, iş emri veya yevmiye satırı olan proje silinemez.
EVM göstergeleri için Kazanılmış Değer (EVM) & Tamamlanma çekmecesini açın: BAC (Bütçe), EV (Kazanılmış Değer), AC (Fiili Maliyet), PV (Planlanan Değer), CPI (Maliyet Endeksi), SPI (Zaman Endeksi), CV (Maliyet Sapması), SV (Zaman Sapması). Bütçe girilmemişse “Bütçe (BAC) girilmemiş — EV/PV/CPI/SPI hesaplanamaz.” uyarısı çıkar.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Kod	Firma içinde tekil proje kodu (en çok 40 karakter).	Evet
Ad	Proje adı (en çok 200 karakter).	Evet
Müşteri	Projenin müşteri carisi.	Hayır
Proje Yöneticisi	Sorumlu kullanıcı.	Hayır
Bütçe (TL)	Proje bütçesi; negatif olamaz.	Hayır
Başlangıç / Bitiş	Proje tarihleri; bitiş başlangıçtan önce olamaz.	Hayır
Gelir (onaylı satış)	Projeye bağlı onaylı satış belgelerinin toplamı.	Otomatik
Maliyet (onaylı satın alma)	Projeye bağlı onaylı satın alma belgelerinin toplamı.	Otomatik
Marj (gelir − maliyet)	Gelir ile maliyet farkı.	Otomatik
Bütçe farkı (bütçe − maliyet)	Bütçe ile maliyet farkı.	Otomatik

Sık hatalar ve mesajları

Hizmetten gelen doğrulama mesajları İngilizce görünür.

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Aktif firma bağlamı yok. Size tanımlı bir şube yoksa yöneticiniz Ayarlar > Yetki Grupları ekranından şube/depo kapsamı vermelidir; birden çok firmaya erişiminiz varsa üst bardan firma seçin.”	Üst çubuktan firmayı seçin veya yöneticinizden kapsam isteyin.
“Project code (≤40) and name (≤200) are required.”	Kod ve ad boş olamaz.
“A project with code ’…’ already exists in this company.”	Proje kodu firmada kullanılıyor; başka kod girin.
“End date cannot be before the start date.”	Bitiş tarihi başlangıçtan önce olamaz.
“Budget cannot be negative.”	Bütçe negatif girilemez.
“Bağlı belge/iş emri/yevmiye içeren proje silinemez (append-only korunur).”	Projeyi silmek yerine durumunu Tamamlandı veya İptal yapın.
“Yetkiniz yok.” / “Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	Roller ekranında Projeler için ilgili yetkiyi isteyin.
“Project was not found.”	Proje bulunamadı veya kapsamınız dışında.