Değerlendirmeler

Menüde: Savunma › Savunma Uyum › DeğerlendirmelerPaket: Savunma Uyum

Ne işe yarar

Değerlendirmeler, kuruluşun bir çerçevenin gerekliliklerine ne kadar hazır olduğunu kalem kalem izler: öz değerlendirme, iç denetim, prova denetim, dış değerlendirme hazırlığı veya belgelendirme hazırlığı. Değerlendirme yayımlı bir çerçeve sürümüne sabitlenir; kalemleri o sürümün açılış anındaki kopyasıdır. Çerçevenin sonradan çıkan yeni sürümü açık değerlendirmeyi değiştirmez.

Ekrandaki İç hazırlık yüzdesi kuruluşun kendi göstergesidir; resmî puan, seviye ya da belge durumu değildir. Yetkili dış kaynaktan gelen sonuç Resmî sonuç alanına ayrıca girilir ve iç hazırlıktan hesaplanmaz.

Kimler kullanır

Uyum koordinatörü, kalem sahibi birimler, gözden geçirenler ve yönetim. Roller ekranında:

Savunma Uyum — değerlendirmeler: Görme; Ekleme (değerlendirme açma); Düzenleme (aşama, atama, cevap, kanıt bağı, yorum); Onay (kalem kararı, gözden geçirme, resmî sonuç, kapanış).
Savunma Uyum — değerlendirme kilidi: Düzenleme ile kilitleme, Onay ile kilit açma.
Puanlama yöntemini düzenlemek Savunma Uyum — çerçeveler için Düzenleme yetkisi ister.

Ön koşullar

Firmada Savunma Uyum paketi açık (Savunma ayrı sürüm/lisans ailesidir) ve etkin firma seçili olmalı.
En az bir yayımlı çerçeve sürümü olmalı (Çerçeveler); yoksa ekran “Yayımlı çerçeve sürümü yok. Değerlendirme yalnız yayımlı sürümden açılır.” uyarısı verir.
Kalemlere kanıt bağlamak için kanıt kasasını görme yetkisi (Kanıt kasası).
Puanlama yöntemi isteğe bağlıdır; yöntemsiz değerlendirme puansız çalışır (yalnız durum dağılımı). Puanlama yöntemindeki paylar ve bantlar kuruluşun kendi iç göstergesini tanımlar, yasal bir değer değildir ve Ayarlar › Parametreler’de tutulmaz; değerlendirme açılırken yöntem kopyalanır, sonradan değişmesi açılmış değerlendirmeyi etkilemez.

Adım adım

Savunma Uyum ekranında Değerlendirmeler sekmesini açın. Liste no, ad, sürüm, tür, aşama, hedef, iç hazırlık, resmî sonuç ve hedef denetim tarihini gösterir; kilitli kayıtta kilit simgesi vardır.
Yeni değerlendirme’ye basın. Ad, Tür (Öz değerlendirme, İç denetim, Prova denetim, Dış değerlendirme hazırlığı, Belgelendirme hazırlığı), yayımlı çerçeve sürümü, Puanlama yöntemi (boşsa sürümün varsayılanı), Hedef denetim tarihi ve Tesis / şube (boşsa Firma geneli) seçin; proje ve tedarikçi kayıtları varsa Proje / Tedarikçi de seçilebilir. Oluştur’a basın.
Değerlendirme kartında Aşama seçip Aşamayı değiştir ile süreci ilerletin: Başlatıldı, Kanıt toplama, İç gözden geçirme, Danışman gözden geçirmesi, Prova denetim, Yönetim gözden geçirmesi, Dış değerlendirmeye hazır.
Kalemler tablosunda Ara, Durum, Yalnız kritik, Yalnız gecikenler ile süzün. Kalemleri işaretleyip Sorumlu birim, Anahtar kullanıcı, Gözden geçiren ve Termin seçerek Seçilenlere ata ile toplu atayın.
Bir kalemin koduna tıklayın. Kuruluş cevabını yazın, Durum (Başlanmadı, Sürüyor, Kanıt bekliyor, Engelli) ve Risk seçin, Kaydet’e basın. Gereklilik izin veriyorsa uygulanamaz için Uygulanamazlık gerekçesi girilir. Hazır olunca Gözden geçirmeye sun.
Kalemin Kanıt bölümünden kanıtı seçip Bağla’ya basın. Kalem gerekçeli olarak yorumlanabilir (Yorum ekle; gözden geçirenler Yalnız gözden geçirenler işaretiyle yorumu kısıtlayabilir). Açığı olan kalemde Bu kalemden bulgu aç ile bulgu açılır.
Gözden geçiren Gözden geçiren kararı bölümünde Karar (Hazır, Kısmi, Uygun değil, Uygulanamaz), Hazırlık notu (0–100) ve Not girip Karara bağla ya da İade et’e basar. “Hazır” kararı için en az bir sayılır (doğrulanmış, süresi dolmamış) kanıt gerekir. Cevabı yazan kişi kendi kalemini karara bağlayamaz.
Aşama, kilit ve gözden geçirme bölümünde Gözden geçirme türünü (Danışman ya da Yönetim gözden geçirmesi), Sonuçu (Not edildi, Onaylandı, Değişiklik istendi) ve Notu girip Kararı kaydet’e basın.
Dış kaynaktan resmî sonuç geldiğinde Resmî sonuç bölümünde Puan, Seviye, Sonuç tarihi ve Kaynak (yazı sayısı, portal kaydı…) girip Kaydet’e basın.
Çalışma bitince Kilitle ile değerlendirmeyi dondurun; kilitliyken kalem, atama, kanıt bağı ve yorum değişmez. Kilit açmak ayrı yetkidir, Kilit açma gerekçesi ister ve ize yazılır. Kilitli değerlendirme Kapat ile kapanır.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Değerlendirme no	Sistemin verdiği numara.	Otomatik
Ad	Değerlendirmenin adı.	Evet
Tür	Öz değerlendirme, İç denetim, Prova denetim, Dış değerlendirme hazırlığı, Belgelendirme hazırlığı.	Evet
Puanlama yöntemi	Boşsa sürümün varsayılan yöntemi; hiç yoksa puansız.	Hayır
Hedef denetim tarihi, Dönem başı, Dönem sonu	Planlanan denetim ve değerlendirme dönemi.	Hayır
Tesis / şube, Proje, Tedarikçi	Değerlendirmenin hedefi; boşsa Firma geneli.	Hayır
Koordinatör, Danışman	Sorumlu çalışan ve danışman kullanıcı.	Hayır
Aşama	Taslak → Başlatıldı → … → Dış değerlendirmeye hazır → Kapandı.	Otomatik / seçim
İç hazırlık	Açık kritik kalem sayısı ile birlikte gösterilen kuruluş içi yüzde; Kritik başarısızlık rozeti yöntemin kuralına göre çıkar.	Otomatik
Resmî sonuç	Puan, Seviye, Sonuç tarihi, Kaynak.	Tarih ve kaynak evet; puan ya da seviyeden biri
Kuruluş cevabı, Uygulanamazlık gerekçesi, Risk, Termin	Kalem düzeyinde cevap ve planlama.	Cevap sunum için evet
Gözden geçiren kararı, Hazırlık notu (0–100)	Kalem kararı ve notu.	Karar evet

Puanlama yöntemleri (sekmenin alt bölümü): Kod, Ad, Tür (Puansız, İkili, Sıralı), “Kısmi” payı, Ağırlıklı, Kritik başarısızlık kuralı, Bantlar (“alt sınır=etiket; …” biçiminde) ve Etkin. Yüzde, uygulanabilir kalemler üzerinden ağırlıklı ortalama olarak hesaplanır; “uygulanamaz” kalem hesaba girmez.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Değerlendirme yalnız yayımlı çerçeve sürümünden açılır.”	Önce çerçeve sürümünü yayımlayın.
“Hedef kayıt (tesis, proje ya da tedarikçi) bulunamadı.”	Hedefi yeniden seçin.
“Değerlendirme henüz başlatılmadı (taslak).”	Önce aşamayı Başlatıldıya alın.
“Atanan birim, çalışan ya da kullanıcı bulunamadı.”	Atama listesinden yeniden seçin.
“Kuruluş cevabında yalnız çalışma durumu verilebilir; karar gözden geçirenindir.”	Karar gözden geçiren bölümünden verilir.
“Cevabı boş kalem gözden geçirmeye sunulamaz.”	Önce cevabı yazın.
“Cevabı yazan kişi kendi kalemini karara bağlayamaz.”	Başka bir gözden geçiren karar verir.
“Karar yalnız “hazır”, “kısmi”, “uygun değil” ya da “uygulanamaz” olabilir.”	Geçerli kararlardan birini seçin.
“Hazırlık notu 0 ile 100 arasında olmalıdır.”	Notu düzeltin.
“Bu gereklilik “uygulanamaz” kararına izin vermiyor: {0}”	Çerçevede gereklilik “Uygulanamaz seçilebilir” değil.
""Uygulanamaz” kararı gerekçe ister.” / “Bu karar için gerekçe yazılmalıdır.”	Not / gerekçe alanını doldurun.
""Hazır” kararı için sayılır kanıt yok: {0}”	Doğrulanmış ve süresi dolmamış kanıt bağlayın.
“Değerlendirme kilitli: {0}”	Kilitliyken değişiklik yapılamaz; kilit açma yetkilisine başvurun.
“Gözden geçirmede bekleyen kalem varken değerlendirme kilitlenemez.”	Bekleyen kalemleri karara bağlayın ya da iade edin.
“Kilit açmak için gerekçe yazılmalıdır.”	Kilit açma gerekçesini girin.
“Resmî sonuç için kaynak ve sonuç tarihi zorunludur.” / “Resmî puan ya da seviyeden en az biri girilmelidir.”	Eksik alanları doldurun.
“Yalnız kilitli değerlendirme kapatılabilir.”	Önce kilitleyin.
“Dönem sonu dönem başından önce olamaz.”	Tarihleri düzeltin.
“Bu tür karar elle kaydedilemez.”	Elle yalnız Danışman/Yönetim gözden geçirmesi kaydedilir.
“Yorum metni boş olamaz.”	Yorum yazın.
“Pay 0 ile 1 arasında olmalıdır.” / “İkili yöntemde pay yalnız 0 ya da 1 olabilir.” / “Pay yalnız “hazır”, “kısmi” ve “uygun değil” kararlarına tanımlanır.”	Puanlama yöntemindeki pay değerini düzeltin.
“Bantlar “alt sınır=etiket” biçiminde, noktalı virgülle ayrılarak girilir; alt sınır 0–100 arasında ve tekil, etiket dolu olmalıdır.”	Örnek biçim: `0=Düşük; 50=Orta; 80=Yüksek`.