Ajanda

Menüde: Satış › AjandaPaket: CRM

Ne işe yarar

Ajanda, müşteri toplantılarını, aramalarını ve görevlerini saatli randevu olarak takvimde gösterir ve planlamanızı sağlar. Takvimdeki her randevu bir CRM aktivitesidir; yani burada eklediğiniz kayıt Aktiviteler listesinde de görünür. Takvim Gün, Hafta ve Ay görünümleriyle açılır (varsayılan: Hafta).

Kimler kullanır

Satış temsilcileri, müşteri ilişkileri çalışanları ve yöneticiler. Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki CRM satırından: Görüntüle takvimi gösterir; randevu eklemek ve değiştirmek için Ekle, silmek için Sil gerekir.

Ön koşullar

“CRM” paketinin açık olması.
Üst çubukta aktif firma ve şube seçili olması.
Müşteri alanı için cari kartın önceden açılmış olması (Cari kartı).
Parametreler: Bu ekran yasal oran veya eşik kullanmaz; Parametreler ekranında satır gerekmez. Saatler şubenin saat diliminde gösterilir ve kaydedilir.

Adım adım

Soldaki menüden Ajanda ekranını açın.
Sağ üstteki listeden kapsamı seçin: Gündemim (yalnız sorumlusu siz olan randevular) veya Tüm Firma.
Gün, Hafta veya Ay görünümüne geçin. Tamamlanan randevular soluk yeşil, bekleyenler ana renkte görünür.
Yeni randevu için Yeni Randevu düğmesine basın ya da takvimde boş bir zaman dilimine tıklayın. Sağda form açılır.
Formu doldurun: Konu, Tür (Toplantı, Arama, Görev), Başlangıç, Bitiş, Yer, Müşteri, Sorumlu, Notlar. Kaydet deyin; “Randevu kaydedildi.” görünür.
Var olan randevuyu açmak için takvimde üzerine tıklayın; form Randevu Düzenle başlığıyla gelir. Bitince Tamamlandı kutusunu işaretleyip kaydedin.
Randevuyu silmek için Sil düğmesine basın (“Randevu silindi.”). Silme onay sorusu sormaz. Formu kapatmak için Vazgeç.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Konu	Randevunun başlığı	Evet
Tür	Toplantı, Arama veya Görev	Evet
Başlangıç / Bitiş	Tarih ve saat; bitiş başlangıçtan sonra olmalı	Evet
Yer	“Ofis / adres / online bağlantı”	Hayır
Müşteri	İlgili cari	Hayır
Sorumlu	Randevudan sorumlu kullanıcı; varsayılan siz	Hayır
Notlar	Serbest açıklama	Hayır
Tamamlandı	İşin bittiğini işaretler	Hayır

Takvim yalnız başlangıç saati girilmiş aktiviteleri gösterir; saati olmayan CRM aktiviteleri Aktiviteler sekmesinde kalır.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Aktif firma/şube seçili değil.”	Üst çubuktan firma ve şubeyi seçin.
“Bitiş, başlangıçtan sonra olmalı.”	Bitiş saatini Başlangıçtan sonraya alın.
“Konu”	Konu boş bırakıldı; konuyu yazın.
“Randevu bulunamadı (kapsam dışı/silinmiş).”	Randevu silinmiş ya da başka şubeye ait; takvimi yenileyin.
“Bu işlem için yetkiniz yok.”	CRM için Görüntüle/Ekle yetkiniz yok.