Toplu Faturalama

Menüde: Satış › Toplu FaturalamaPaket: Satış

Ne işe yarar

Toplu Faturalama ekranı, bir müşterinin faturalanmamış onaylı satış sevk irsaliyelerini tek faturada birleştirir. Haftalık veya aylık fatura kesen firmalar için uygundur. İrsaliye onayında stok zaten çıkmıştır; birleşik fatura stoğu ikinci kez hareket ettirmez, yalnız cari, KDV ve muhasebe kaydını oluşturur. Fatura Taslak doğar ve Satış Yönetimi ekranından onaylanır.

Her fatura satırı kaynak irsaliye satırına bağlanır (izlenebilirlik). Bir irsaliye satırından faturalanan miktar, o satırda sevk edilen miktarı aşamaz; tam faturalanmış satır tekrar faturalanmaz, kısmen faturalanmış irsaliyenin yalnız kalanı alınır.

Ekranın durumu katalogda “UI var, derinlik eksik” olarak işaretlidir; çekirdek akış çalışır.

Kimler kullanır

Ön muhasebe ve satış personeli. Ekranı görmek için Belgeler sayfasında Görüntüle, fatura oluşturmak için Ekle yetkisi gerekir. Ekle yetkisi olmayan kullanıcı “Fatura oluşturma yetkiniz yok.” mesajı alır.

Ön koşullar

“Satış” paketinin açık olması; aktif firma ve şube seçili olması.
Müşteriye ait en az bir Onaylı, faturalanmamış satış irsaliyesi.
Seçilecek irsaliyelerin hepsi aynı müşteri, aynı firma/şube, aynı para birimi ve aynı depoya ait olmalıdır; farklı döviz veya depodaki irsaliyeler tek faturada birleşmez.
Süreç Merkezi altında satış faturası için tek varsayılan işlem tipi ve Numara Serisi (Süreç Tasarımı).
Parametreler: Fatura da bir satış belgesidir; fatura tarihini kapsayan KDV oranları, Belge yuvarlama ve Belge numaralandırma kuralı satırları gerekir, yoksa fatura oluşmaz ve açık bir hata görünür. Fatura numarası onayda verilir; tarih, aynı seride son onaylı faturadan önce olamaz (KDV oranları, Belge yuvarlama, Belge numaralandırma kuralı). Fatura kullandığı oranı ve yuvarlama kuralını kayıtta saklar.

Adım adım

Soldaki menüden Toplu Faturalama ekranını açın (Satış grubu).
Müşteri seç kartında Müşteri alanına yazarak aktif müşteriyi seçin. Fatura Serisi (varsayılan A) ve Fatura Tarihi (varsayılan firmanın bugünü) alanlarını kontrol edin. İşlem tipinde Numara Serisi tanımlıysa fatura o seriyle numaralanır.
Listele’ye basın. Faturalanabilir sevk irsaliyeleri tablosu No, Tarih, Kalan Miktar ve İrsaliye Tutarı sütunlarıyla gelir. Liste boşsa “Bu müşteride faturalanmamış onaylı irsaliye yok.” görünür.
Faturaya girecek irsaliyeleri işaretleyin; başlıktaki kutu tümünü seçer.
Toplu Faturala (n) düğmesine basın. Başarıda Sonuç kartında “Birleşik fatura oluşturuldu: {fatura no} — {n} satır” görünür; faturalanan irsaliyeler listeden düşer.
Satış Yönetimi bağlantısıyla Faturalar sekmesine gidip taslak faturayı açın ve Onay Süreci sekmesinden onaylayın. Ardından gerekirse e-Fatura ekranından gönderin.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Müşteri	Faturalanacak aktif müşteri; tüm irsaliyeler bu cariye ait olmalıdır.	Evet
Fatura Serisi	Faturanın seri öneki. İşlem tipinde numara serisi varsa o geçerli olur.	Evet (boşsa A kullanılır)
Fatura Tarihi	Fatura tarihi; müteselsil tarih kuralına tabidir.	Evet
No · Tarih	İrsaliye numarası ve tarihi.	Tablo sütunudur
Kalan Miktar	Henüz faturalanmamış miktar.	Tablo sütunudur
İrsaliye Tutarı	İrsaliyenin tutarı ve dövizi.	Tablo sütunudur

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Bu müşteride faturalanmamış onaylı irsaliye yok.”	Önce irsaliyeleri onaylatın (İrsaliyeler).
“Seçilen irsaliyelerde faturalanmamış miktar kalmadı — hepsi zaten faturalandı. Yeni fatura açılmadı.”	Seçilen irsaliyeler başka bir faturada zaten tamamen faturalanmış.
“Fatura oluşturma yetkiniz yok.”	Belgeler sayfasında Ekle yetkisi gerekir.
“Müteselsil tarih kuralı: belge tarihi ({0}) son belgenin tarihinden ({1}) önce olamaz.”	Fatura Tarihi’ni son onaylı faturadan önceye almayın.
“Belge serisi boş: işlem tipine numara serisi tanımlayın (Süreç Merkezi › İşlem tipi).”	Fatura işlem tipine Numara Serisi girin.
“All selected dispatches must belong to the same customer (fail-closed).”	İngilizce görünen teknik mesaj: tüm irsaliyeler aynı müşteriye ait olmalı.
“All selected dispatches must share the same currency; mixed-currency consolidation is rejected (fail-closed).”	İngilizce görünen teknik mesaj: farklı dövizli irsaliyeleri ayrı faturalayın.
“All selected dispatches must share the same warehouse (fail-closed).”	İngilizce görünen teknik mesaj: farklı depodaki irsaliyeleri ayrı faturalayın.
“Delivery note … is not approved; only approved dispatches (stock already moved) can be consolidated (fail-closed).”	İngilizce görünen teknik mesaj: yalnız onaylı irsaliyeler birleştirilir.
“No default operation type found for a sales invoice; define … for Invoice/Sale …”	İngilizce görünen teknik mesaj: satış faturası için varsayılan işlem tipi tanımlı değil; Süreç Tasarımı ekranından tanımlayın.