Adaylar

Menüde: Satış › CRM › AdaylarPaket: CRM

Ne işe yarar

Adaylar sekmesi, henüz müşteri olmamış kişi ve firmaların kaydını tutar. Aday kaynağı, derecesi (sıcaklığı), ilgilendiği ürün ve sahibi ile birlikte listelenir. Aday yeterince olgunlaştığında Nitelendir ile işaretlenir, sonra Dönüştür ile cari kart (+ kişi + isteğe bağlı fırsat) oluşturulur. Kaybedilen aday, kayıp nedeniyle kapatılır.

Kimler kullanır

Satış temsilcileri ve satış yöneticileri. Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki CRM satırında Görüntüle ile listeyi görürsünüz; aday eklemek, düzenlemek, nitelendirmek, dönüştürmek ve kaybedildi işaretlemek için Ekle, silmek için Sil gerekir.

Ön koşullar

“CRM” paketinin açık olması; üst çubukta firma ve şube seçili olması (+ Aday Ekle bunlar olmadan pasiftir).
Aday Kaynakları ve Kayıp Nedenleri listeleri tanımlı olmalıdır; Kaynak ve kayıp nedeni açılır kutuları bu listelerden dolar. Bu ayar BSU One tarafından sizin için yapılır; değiştirmek için bizimle iletişime geçin.
Cariye dönüştürmek için kimlik / vergi bilgileri ilgili ülkenin cari kuralına uymalıdır.
Parametreler: Bu sekme yasal oran veya eşik kullanmaz. Aday derecesi önerisi için isterseniz Skorlama sekmesinde kural ve eşik tanımlayın.

Adım adım

CRM ekranında Adaylar sekmesini açın.
Aday Bilgileri formunu doldurun: Firma / aday adı, İletişim kişisi, Telefon, E-posta, Kaynak, Derece (aday sıcaklığı), Sektör, İlgilendiği Ürün/Hizmet, Sahip. Adı ve en az bir iletişim kanalını (e-posta veya telefon) girmeniz gerekir. + Aday Ekle düğmesine basın; “Aday eklendi.” mesajı görünür.
Listeyi daraltmak için arama kutusuna ad, kişi, e-posta veya kaynak yazın; Derece, Durum, Kaynak ve (etiket varsa) Segment filtrelerini kullanın. Sayaç “Kayıt: N” gösterir.
Bir satırda Detay düğmesine basın; sayfa altında Aday Kartı açılır. Özet sekmesinde adayın bilgileri, durum adımları (Yeni, Nitelikli, Dönüştürüldü/Kaybedildi) ve işlem düğmeleri bulunur.
Bilgileri değiştirmek için Düzenle, ardından Değişiklikleri Kaydet (vazgeçmek için Vazgeç).
Nitelendir: yalnız durumu Yeni olan aday için görünür; durum Nitelikli olur (“Aday nitelendirildi.”).
Skoru hesapla: adayın puanını kurallara göre hesaplar; Önerilen derece ve Kural kırılımı görünür. Öneriyi kabul etmek için Önerilen dereceyi uygula deyin; derece kendiliğinden değişmez.
Dönüştür: Adayı Dönüştür (Hesap Kartı + Kişi + Fırsat) formu açılır. Mükellef Tipi (Tüzel kişi / Gerçek kişi), Kimlik / M.Ş. No, Vergi Dairesi girin; fırsat da açılacaksa Fırsat da oluştur kutusunu işaretleyip Fırsat Başlığı, Tahmini Değer ve Aşama girin, sonra Dönüştür deyin. “Aday dönüştürüldü: Hesap kartı + Kişi (+ Fırsat) oluşturuldu.” mesajı çıkar. Aday kartında iletişim kişisi doluysa birincil kişi de açılır.
Kaybedildi: kayıp nedenini açılır kutudan seçin, Kaybedildi düğmesine basıp onaylayın (“Aday kaybedildi olarak işaretlendi.”).
Segment Etiketleri bölümünden adayı bir statik segmente ekleyin veya etiketini kaldırın (Segmentler).
Zaman Çizelgesi sekmesinden adaya aktivite ekleyin; PDF düğmesi aday çıktısını indirir.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Firma / aday adı	Adayın adı	Evet
İletişim kişisi	Görüşülecek kişi; dönüşümde birincil kişi olur	Hayır
Telefon	Rakam, boşluk, +, -, ( ) kabul edilir; 7-15 rakam	E-posta yoksa evet
E-posta	Geçerli adres olmalı	Telefon yoksa evet
Kaynak	Aday Kaynakları listesinden	Hayır
Derece (aday sıcaklığı)	Sıcak (satışa yakın), Ilık, Soğuk, Derecesiz	Hayır
Sektör	Serbest metin	Hayır
İlgilendiği Ürün/Hizmet	Ürün seçici	Hayır
Sahip	Adayı takip eden kullanıcı; boşsa ”— atanmamış —”	Hayır
Skor	0-100 otomatik puan; hesaplanmadıysa ”—”	Hesaplanır
Durum	Yeni, Nitelikli, Dönüştürüldü, Kaybedildi	Sistem

Ekran son 100 aday kaydını yükler.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Aktif firma/şube seçili değil.”	Üst çubuktan firma ve şubeyi seçin.
“Lead name is required.”	Aday adı boş; Firma / aday adı alanını doldurun.
“Lead requires at least one contact channel (email or phone).”	E-posta veya telefon girin.
“Lead email address is invalid.”	E-posta adresini düzeltin.
“Lead phone is invalid (7-15 digits).”	Telefonu 7-15 rakam olacak biçimde düzeltin.
“Önce kayıp nedeni seçin.”	Kaybedildi için kayıp nedeni seçmediniz.
“Lead is already converted.”	Aday zaten dönüştürülmüş; Cariyi Aç ile cari karta gidin.
“Converted lead cannot be marked lost.”	Dönüştürülmüş aday kaybedildi yapılamaz.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	CRM için Ekle yetkiniz yok.

Dönüştürmede cari kartın kimlik / vergi doğrulama mesajları Cari kartı kurallarından gelir.

Dönüştürmede ekranda görünebilecek cari doğrulama mesajları:

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Ünvan zorunlu.”	Adayın adı boş; adayı düzeltin.
“Tüzel kişi M.Ş. no ‘MŞ12345’ veya ‘MS-12345’ formatında olmalı.”	Tüzel kişi dönüştürürken M.Ş. no biçimini düzeltin.
“Gerçek kişi kimlik no 11 haneli rakam olmalı.”	Gerçek kişi seçtiyseniz 11 haneli kimlik no girin.
“Pasaport no 5-15 harf/rakam olmalı.”	Pasaport numarası 5 ile 15 harf/rakamdan oluşmalı.
“Vergi dairesi zorunlu ve geçerli olmalı: …”	Vergi dairesini listeden seçin; mesaj geçerli daireleri sayar.
“E-posta adresi geçersiz.” / “Telefon 7-15 rakam içermeli (+, boşluk, -, parantez serbest).”	Adayın e-posta veya telefon bilgisini düzeltin.