CRM

Menüde: Satış › CRMPaket: CRM

Ne işe yarar

CRM — Müşteri İlişkileri ekranı, satış sürecinin ön yarısını yönetir: henüz müşteri olmamış adaylar, cariye bağlı kişiler, satış fırsatları, görüşme ve görev aktiviteleri, pazarlama kampanyaları ve bunları besleyen segment, skor ve tahmin araçları. Bir adayı cari karta dönüştürebilir, kazanılan fırsattan BSU One içinde teklif taslağı açabilirsiniz.

Ekranın başlığı “CRM — Müşteri İlişkileri”, alt başlığı “Aday (lead), fırsat (opportunity) ve satış hunisi (pipeline).” şeklindedir. Tüm kayıtlar firma ve şube kapsamındadır; üst çubuktaki aktif firma/şube dışındaki kayıtları görmezsiniz.

Kimler kullanır

Satış temsilcileri, satış yöneticileri ve pazarlama sorumluları. Yetki Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri (Modül Bazlı) altındaki CRM satırından verilir:

Görüntüle: ekranı açar, tüm sekmeleri gösterir.
Ekle: kayıt ekleme, düzenleme, nitelendirme, dönüştürme, fırsat kapatma ve AI işlemleri.
Sil: aday, kişi, fırsat, aktivite ve kampanya silme; üye çıkarma; etiket/segment silme.

Ön koşullar

“CRM” paketinin firmada açık olması. Bu modül lisansınıza bağlıdır; açtırmak için bizimle iletişime geçin.
Üst çubukta aktif firma ve şube seçili olması. Seçili değilse ekleme düğmeleri çalışmaz: “Aktif firma/şube seçili değil.”
CRM listeleri tanımlı olmalıdır: Pipeline Aşamaları, Kayıp Nedenleri, Aday Kaynakları, Kampanya Tipleri, Üye Durumları. Bu listeler boşsa ilgili açılır kutular boş gelir. Listeler bu ekrandan düzenlenmez; bu ayar BSU One tarafından sizin için yapılır; değiştirmek için bizimle iletişime geçin.
Parametreler: CRM sekmeleri yasal oran veya eşik kullanmaz. Tek istisna kazanılan fırsattan teklif oluşturmaktır: teklif satırının KDV bandı Ayarlar › Parametreler › KDV oranları içindeki tarihli satırlardan gelir; geçerli satır yoksa teklif açılmaz (KDV oranları).

CRM ekranında şube seçici yoktur: yeni aday, fırsat ve aktivite kayıtları, firmanın kapsamınızdaki şubelerinden biri otomatik seçilerek o şubeye yazılır; hangi şubeye yazılacağını siz belirleyemezsiniz. Üstteki şube adı yalnız bilgi amaçlıdır.

Adım adım

Ekran 13 sekmeden oluşur ve altı gruba ayrılır. Önce sekme grubunu, sonra sekmeyi seçin.

Soldaki menüden CRM ekranını açın.

Sekme haritası:

Grup	Sekme	Ne için
Satış Hunisi	Genel Bakış	Özet kartlar ve grafikler
Satış Hunisi	Satış Hunisi	Aşama bazlı fırsat dağılımı
Satış Hunisi	Tahmin	Dönem hedefi ve gerçekleşme
Aday / Kişi	Adaylar	Aday kaydı, nitelendirme, cariye dönüştürme
Aday / Kişi	Kişiler	Cariye bağlı iletişim kişileri
Aday / Kişi	Müşteri 360	Bir müşterinin tüm kayıtları
Fırsat	Fırsatlar	Fırsat girişi ve Kanban panosu
Aktivite	Aktiviteler	Arama, toplantı, e-posta, not, görev
Pazarlama	Kampanyalar	Kampanya, metrik ve üye yönetimi
Pazarlama	Segmentler	Statik etiket ve dinamik segmentler
Analitik / AI	Raporlar	Pipeline, dönüşüm, aktivite, kazanılan/kaybedilen
Analitik / AI	Skorlama	Aday puanı kuralları
Analitik / AI	AI Kopilot	Doğal dille sorgu, segment ve kampanya önerisi

Bir aday veya fırsatta Detay düğmesine basınca sayfanın altında Aday Kartı veya Fırsat Kartı açılır; üstteki komut şeridinde İşlemler belirir. Kartın üç sekmesi vardır: Özet, Zaman Çizelgesi, Bağlantılı Belgeler.

Tipik uçtan uca akış

Adaylar sekmesinde adayı ekleyin; gerekirse Skorlama ile puanlayın.
Görüşmeleri Aktiviteler sekmesine veya kartın Zaman Çizelgesi sekmesine kaydedin.
Aday hazırsa Nitelendir, ardından Dönüştür ile cari kart, kişi ve isteğe bağlı fırsat oluşturun.
Fırsatlar sekmesinde aşamayı ilerletin (sürükle-bırak); sonunda Kazanıldı veya Kaybedildi ile kapatın.
Kazanılan fırsattan Teklif Oluştur ile teklif taslağını açın; teklif Satış Yönetimi ekranında devam eder.
Tahmin ve Raporlar ile dönemi izleyin.

Alanlar

Alanlar sekmelere göre değişir; her sekme sayfasında ayrı anlatılmıştır. Komut şeridindeki İşlemler seçili kayda göre şunları sunar:

Düğme	Ne zaman görünür
Düzenle	Aday veya fırsat seçili ve Ekle yetkiniz var
Cari Oluştur	Aday seçili, durumu Dönüştürüldü veya Kaybedildi değil
Cariyi Aç	Dönüştürülmüş aday veya cariye bağlı fırsat
Aktivite Ekle	Her zaman; kartın zaman çizelgesine götürür
Çıktı (PDF)	Her zaman; kaydın PDF çıktısını indirir
Satışa Git	Aday veya cariye bağlı fırsat
Teklif Oluştur	Kazanılan, cariye bağlı ve teklifi olmayan fırsat

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Aktif firma/şube seçili değil.”	Üst çubuktan firma ve şubeyi seçin.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	Rolünüzde CRM için Ekle (silmede Sil) yetkisi yok; yöneticinize başvurun.
“Aktif firma bağlamı yok. Size tanımlı bir şube yoksa yöneticiniz Ayarlar > Yetki Grupları ekranından şube/depo kapsamı vermelidir; birden çok firmaya erişiminiz varsa üst bardan firma seçin.”	Hedef veya kampanya kaydederken firma bağlamı yok; üst çubuktan firma seçin ya da şube kapsamı isteyin.

Servis katmanından gelen doğrulama mesajları ekranda olduğu gibi (İngilizce) görünür; ilgili mesajlar sekme sayfalarında listelenmiştir.

CRM