Sözleşme Yönetimi

Menüde: Satış › Sözleşme YönetimiPaket: CRM

Ne işe yarar

Sözleşme Yönetimi, firmanın genel sözleşme kaydını tutar: sözleşmenin adı, cari, başlangıç/bitiş/yenileme tarihi, değeri, KDV bilgisi, durumu ve notu. Üstteki Yaklaşan Yenilemeler paneli, yakında yenilenmesi veya bitmesi gereken aktif sözleşmeleri öne çıkarır. Sözleşme değeri girildiğinde KDV hariç, KDV tutarı ve KDV dahil toplam KDV oranı tablosundan hesaplanıp sözleşmede saklanır.

Kimler kullanır

Satış yöneticileri, hukuk ve finans çalışanları. Yetki Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki Sözleşme Yönetimi satırındandır (bu ekran CRM yetkisi değil, kendi yetkisini kullanır): Görüntüle listeyi gösterir, Ekle yeni sözleşme ve düzenleme açar, Sil silme düğmesini gösterir.

Ön koşullar

Üst çubukta aktif firma seçili olması.
Sözleşmenin bağlanacağı cari kartın açılmış olması (Cari kartı).
Parametreler: Sözleşmeye Değer girerseniz KDV oranı Ayarlar › Parametreler › KDV oranları içindeki tarihli satırdan alınır. Şubenin ülkesi için geçerli (teyitli) bir satır yoksa kayıt yapılamaz ve ekran açık bir hata verir (KDV oranları). Oran, sözleşme başlangıç tarihinde (başlangıç tarihi boşsa kayıt gününde) geçerli satırdan alınır ve KDV tutarlarıyla birlikte sözleşmede saklanır; sonradan KDV satırı değişse eski sözleşme, siz yeniden kaydetmedikçe değişmez.
Firmanın şubeleri birden çok ülkede ise Vergi bağlamı şubesi açıkça seçilmelidir.

Adım adım

Soldaki menüden Sözleşme Yönetimi ekranını açın.
Üstteki Yaklaşan Yenilemeler (30 Gün) panelinde, Yenileme Tarihi (yoksa Bitiş) önümüzdeki 30 gün içinde olan Aktif sözleşmeleri görün.
Listeyi Durum filtresiyle (Tümü, Taslak, Aktif, Süresi Doldu, İptal Edildi) daraltın. KDV bandı seçmek isterseniz Vergi bağlamı şubesi listesinden şubeyi seçin (“Şubeyi açıkça seçin”). Filtreyi uygulamak için Mutabakatı Çalıştır düğmesine basın.
Yeni Sözleşme düğmesine basın; Sözleşme ekle formu açılır. Alanları doldurun ve Kaydet deyin (“Sözleşme eklendi.”).
Var olan sözleşmeyi değiştirmek için satırdaki kalem simgesine basın; Sözleşme Düzenle formu açılır, Kaydet (“Sözleşme güncellendi.”). Vazgeç formu kapatır.
Silmek için satırdaki çöp kutusu simgesine basın (“Sözleşme silindi.”). Silme onay sorusu sormaz.
Listede her sözleşme için KDV Hariç, KDV %, KDV Tutarı, KDV Dahil, KDV modu, Değer, Para Birimi ve Durum sütunlarını okuyun.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Ad	Sözleşme adı	Evet
Cari	Sözleşmenin tarafı olan müşteri/tedarikçi	Hayır
Başlangıç / Bitiş	Sözleşme dönemi	Hayır
Yenileme Tarihi	Yenileme günü; panel bunu öncelikli kullanır	Hayır
Değer	Sözleşme tutarı; negatif olamaz	Hayır
KDV %	Vergi bağlamı şubesi seçiliyse Parametreler’deki KDV bantlarından seçilir	Hayır
KDV dahil	İşaretliyse Değer KDV dahil tutardır; değilse KDV hariç	Hayır
Para Birimi	Serbest metin; yeni kayıtta “TL” gelir, doğrulanmaz	Hayır
Durum	Taslak, Aktif, Süresi Doldu, İptal Edildi	Evet
Otomatik Yenile	Sözleşmenin kendiliğinden yenilendiğini işaretler	Hayır
Notlar	Serbest not	Hayır

KDV Hariç, KDV Tutarı ve KDV Dahil sütunlarını siz girmezsiniz; kayıt anında hesaplanır.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Contract name is required.”	Ad boş.
“Sözleşme bedeli negatif olamaz.”	Değer negatif; pozitif girin.
“Geçerli KDV faaliyet/standart bandı eksik. Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV alanını kontrol edin.”	Ülke için geçerli KDV satırı yok; Parametreler’de KDV oranlarını girin ve teyit edin, sonra kaydedin.
“Birden çok ülke var; vergi hesabı için şube seçin.”	Firmanın şubeleri farklı ülkelerde; Vergi bağlamı şubesi seçin.
“Kayıt aktif firma kapsamında değil.”	Aktif firma veya şube kapsamı eksik; üst çubuktan firmayı seçin, gerekirse yetkili şube isteyin.
“Contract not found in scope.”	Sözleşme silinmiş ya da kapsam dışı; listeyi yenileyin.

Not: Bu ekranda sözleşme sürüm geçmişi, imza takibi ve süre sonu uyarısı için alan veya düğme yoktur; bu işlemler şu an başka hiçbir ekrandan da yönetilemez.