Aktiviteler

Menu: Sales › CRM › ActivitiesPackage: CRM

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Aktiviteler sekmesi, müşteriyle yapılan veya yapılacak işleri kaydeder: arama, toplantı, e-posta, not ve görev. Aktivite bir adaya, fırsata ve/veya cariye bağlanabilir. Vadesi geçen açık işler ayrı bir listede kırmızı uyarıyla öne çıkar. Aynı kayıtlar Ajanda takviminde saatli randevu olarak da görünebilir.

Kimler kullanır

Satış temsilcileri ve müşteri ilişkileri çalışanları. Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki CRM satırında Görüntüle ile görürsünüz; aktivite eklemek, düzenlemek, tamamlamak için Ekle, silmek için Sil gerekir.

Ön koşullar

“CRM” paketinin açık olması; üst çubukta firma ve şube seçili olması.
Bağlanacak aday, fırsat veya cari önceden kayıtlı olmalıdır.
Parametreler: Bu sekme yasal oran veya eşik kullanmaz; Parametreler ekranında satır gerekmez.

Adım adım

CRM ekranında Aktiviteler sekmesini açın (Aktivite grubu).
Hızlı Aktivite Ekle formunu doldurun (“Arama/toplantı/e-posta/not/görev — aday veya fırsata bağlanabilir.”): Tip (Arama, Toplantı, E-posta, Not, Görev), Konu, Vade, Aday, Fırsat, Müşteri/Tedarikçi, Açıklama, Sahip. Aktivite Ekle deyin; “Aktivite eklendi.” görünür. Varsayılan tip Görevdir.
Vadesi geçmiş açık işler varsa Vadesi Geçenler tablosu görünür (tip, konu, tarih, vade, durum).
Aktivite Zaman Çizelgesi en yeni 25 aktiviteyi vade (yoksa tarih) sırasıyla gösterir. Tamamlananın üstü çizilir, gecikenin rengi kırmızıdır.
Satırda Tamamla ile işi bitirin (“İşlem tamamlandı.”), kalem simgesiyle satır içinde düzenleyin (tip, konu, açıklama, tarih, vade), çöp kutusu simgesiyle silin (“Bu aktiviteyi silmek istediğinize emin misiniz?”).
Seçili bir aday veya fırsatın kartında Zaman Çizelgesi sekmesinden de aynı kayıtları ekleyebilirsiniz; orada Ekle düğmesi kullanılır ve kayıt o adaya/fırsata otomatik bağlanır.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Tip	Arama, Toplantı, E-posta, Not, Görev	Evet
Konu	Kısa başlık	Kartta hızlı eklemede evet
Vade	Yapılması gereken gün	Hayır
Aday / Fırsat / Müşteri/Tedarikçi	Kaydın bağlandığı kayıtlar; eklemeden sonra değiştirilemez	Hayır
Açıklama	Ayrıntı	Hayır
Sahip	İşi yapacak kullanıcı	Hayır

Ekran son 100 aktiviteyi yükler. Bağlar (aday, fırsat, cari) kayıt açıldıktan sonra değiştirilemez; yanlışsa kaydı silip yenisini açın.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Aktif firma/şube seçili değil.”	Üst çubuktan firma ve şubeyi seçin.
“Konu” (kartta hızlı ekleme)	Konu boş bırakıldı; konuyu yazın.
“Activity lead link not found in scope.”	Seçilen aday bu kapsamda yok.
“Activity opportunity link not found in scope.”	Seçilen fırsat bu kapsamda yok.
“Activity lead link must belong to the same company.” / “Activity opportunity link must belong to the same company.”	Aday veya fırsat başka firmaya ait; aynı firmanın kaydını seçin.
“Activity account link not found in scope.”	Seçilen cari bu kapsamda yok.
“Aktivite timeline gelecek fazda” (boş durum başlığı)	Henüz aktivite yok; ilk aktiviteyi ekleyin.