Kişiler

Menu: Sales › CRM › ContactsPackage: CRM

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Kişiler sekmesi, müşteri veya tedarikçi carisine bağlı iletişim kişilerini tutar (satın almacı, muhasebe sorumlusu gibi). Kişiler kampanya üyesi, segment üyesi ve Müşteri 360 görünümünün parçası olur. Adaydan cariye dönüşümde de ilk kişi buraya otomatik düşer.

Kimler kullanır

Satış ve müşteri ilişkileri çalışanları. Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki CRM satırında Görüntüle ile listeyi görürsünüz; kişi eklemek ve düzenlemek için Ekle, silmek için Sil gerekir.

Ön koşullar

“CRM” paketinin açık olması.
Kişinin bağlanacağı cari kartın önceden açılmış olması (Cari kartı).
Parametreler: Bu sekme yasal oran veya eşik kullanmaz; Parametreler ekranında satır gerekmez.

Adım adım

CRM ekranında Kişiler sekmesini açın.
Yeni Kişi formunda Müşteri/Tedarikçi alanından cariyi seçin; Ad Soyad, Unvan, E-posta, Telefon, Cep Telefonu, Not alanlarını doldurun. Gerekirse Birincil ve E-posta izni yok (opt-out) kutularını işaretleyin.
Kişi Ekle düğmesine basın; “Kişi eklendi.” mesajı görünür.
Listede kişi aramak için arama kutusunu kullanın (ad, e-posta, unvan, hesap kartı); etiket tanımlıysa Segment filtresini kullanın.
Bir kişiyi değiştirmek için satırdaki Düzenle düğmesine basın; Kişiyi Düzenle formu açılır. Değişiklikleri Kaydet (“Kişi güncellendi.”) veya Vazgeç deyin.
Silmek için satırdaki Sil düğmesine basın ve “Bu kişiyi silmek istediğinize emin misiniz?” sorusunu onaylayın (“Kişi silindi.”).

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Müşteri/Tedarikçi	Kişinin bağlı olduğu cari	Evet
Ad Soyad	Kişinin adı	Evet
Unvan	Görevi	Hayır
E-posta	Geçerli adres olmalı	Hayır
Telefon / Cep Telefonu	Rakam, boşluk, +, -, ( ) kabul edilir; 7-15 rakam	Hayır
Not	Serbest not	Hayır
Birincil	Carinin ana kişisi; listede işaretli görünür	Hayır
E-posta izni yok (opt-out)	Kişiye e-posta gönderilmemesi için işaret	Hayır

Liste son 200 kişiyi gösterir ve ada göre sıralanır.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Önce müşteri/tedarikçi seçin.”	Müşteri/Tedarikçi alanını doldurmadan Kişi Ekle dediniz.
“Contact name is required.”	Ad Soyad boş.
“Contact email address is invalid.”	E-posta adresini düzeltin.
“Contact phone is invalid (7-15 digits).”	Telefonu 7-15 rakam olacak biçimde düzeltin.
“Contact account not found in tenant scope.”	Seçilen cari bu kiracıda bulunamadı; cariyi yeniden seçin.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	CRM için Ekle yetkiniz yok.

E-posta izni yok (opt-out) işareti yalnız kişi kaydında tutulur; Segmentler ekranında süzme ölçütü olarak (EmailOptOut alanı) ve kişisel veri dışa aktarımında kullanılır. Kampanya veya teklif e-postası gönderimini kendiliğinden engellemez; izin vermeyenleri gönderim listesinden siz ayıklayın.