Fırsatlar

Menu: Sales › CRM › OpportunitiesPackage: CRM

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Fırsatlar sekmesi, somut bir satış ihtimalini (başlık, tahmini tutar, olasılık, aşama, beklenen kapanış tarihi) takip eder. Fırsatları liste ve Fırsat Panosu (Kanban) üzerinde görür, kartı bir aşama sütunundan diğerine sürükleyerek ilerletirsiniz. Fırsat kazanıldığında ya da kaybedildiğinde kapatılır; kazanılan fırsattan teklif taslağı açılır.

Kimler kullanır

Satış temsilcileri ve satış yöneticileri. Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki CRM satırında Görüntüle ile görürsünüz; fırsat girmek, aşama değiştirmek, düzenlemek, kapatmak ve teklif açmak için Ekle, silmek için Sil gerekir.

Ön koşullar

“CRM” paketinin açık olması; üst çubukta firma ve şube seçili olması.
Pipeline Aşamaları listesi tanımlı olmalıdır; Aşama ve Kanban sütunları bu listeden gelir. Bu ayar BSU One tarafından sizin için yapılır; değiştirmek için bizimle iletişime geçin.
Teklif açmak için fırsatın bir cariye bağlı olması gerekir.
Parametreler: Fırsat girişi yasal değer kullanmaz. Teklif Oluştur için teklif satırının KDV bandı Ayarlar › Parametreler › KDV oranları içindeki tarihli satırdan alınır; onaylı bir geçerli satır yoksa teklif açılmaz (KDV oranları).

Adım adım

CRM ekranında Fırsatlar sekmesini açın.
Yeni Fırsat formunu doldurun: Başlık, Müşteri/Tedarikçi, Tahmini Değer, Döviz, % (olasılık), Aşama, Bitiş (beklenen kapanış tarihi), Tahmin Kategorisi. Fırsat Oluştur düğmesine basın; “Fırsat oluşturuldu.” görünür. Varsayılan olasılık 50, döviz TL’dir.
Fırsat Panosu (Kanban) her aşama için bir sütun gösterir; sütun başlığında fırsat sayısı ve toplam tutar yazar. Kartı başka bir sütuna sürükleyip bırakarak aşamayı değiştirin (“Fırsatın aşaması güncellendi.”). Sürükleme çalışmazsa kartın içindeki aşama açılır kutusunu kullanın. Karta tıklamak fırsat kartını açar.
Listeyi Aşama ve Durum filtreleriyle, arama kutusuyla (başlık, hesap, aşama) daraltın; sayaç “Kayıt: N” gösterir.
Satırdaki Detay düğmesiyle Fırsat Kartını açın. Özet sekmesi şunları gösterir: Fırsat, Aşama, Durum, Tahmini Değer, Olasılık, Sonraki Adım, Rakip, Tahmin Kategorisi, Kapanış Nedeni.
Düzenle ile Fırsatı Düzenle formunu açın (başlık, aşama, tahmini değer, olasılık, bitiş, tahmin kategorisi, sonraki adım, rakip); Değişiklikleri Kaydet (“Fırsat güncellendi.”).
Fırsatı kapatmak için Kazanıldı veya Kaybedildi düğmesine basıp onaylayın. Kazanılan fırsatın olasılığı yüzde 100, tahmin kategorisi Taahhüt olur; kaybedilende olasılık 0, kategori Hariç olur.
Teklif Oluştur: yalnız kazanılan, cariye bağlı ve teklifi olmayan fırsatta görünür. Onaylayınca fırsat başlığı ve tahmini değer tek kalemli bir Taslak teklif olur ve Satış Yönetimi ekranında açılır; kalemleri orada düzenlersiniz.
Teklif varsa Teklifi E-postala ile teklif PDF’i e-posta kuyruğuna alınır (“E-posta kuyruğa eklendi (zamanlayıcı gönderir).”).
Bağlantılı Belgeler sekmesi fırsatın tekliften türeyen belge zincirini (belge no, tip, durum, tarih, tutar) listeler. Sil ile fırsat silinir (“Bu fırsatı silmek istediğinize emin misiniz?”).

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Başlık	Fırsatın adı	Evet
Müşteri/Tedarikçi	Bağlı cari	Hayır (teklif için gerekli)
Tahmini Değer	Beklenen tutar; sıfırdan büyük olmalı	Evet
Döviz	Para birimi	Evet
%	Kazanma olasılığı, 0-100	Evet
Aşama	Pipeline aşaması	Evet
Bitiş	Beklenen kapanış tarihi; Tahmin dönemi bu tarihe göre belirlenir	Hayır
Tahmin Kategorisi	Pipeline (olası), En İyi İhtimal, Taahhüt, Hariç	Evet
Sonraki Adım, Rakip	Serbest metin (düzenleme formunda)	Hayır
Durum	Açık, Kazanıldı, Kaybedildi	Sistem

Ekran son 100 fırsatı yükler.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Opportunity title is required.”	Başlık boş.
“Opportunity stage is required.”	Aşama seçmediniz veya ”—” bıraktınız.
“Opportunity probability must be 0-100.”	Olasılığı 0 ile 100 arasında girin.
“Opportunity estimated value must be greater than zero.”	Tahmini değer sıfır veya negatif; sıfırdan büyük girin.
“Opportunity must be linked to an account (cari) before a quote can be produced.”	Teklif için fırsata cari bağlayın.
“No default Quote/Sale operation type found; define ….”	Satış teklifi için varsayılan işlem tipi tanımlı değil; yöneticinize başvurun.
“Geçerli KDV faaliyet/standart bandı eksik. Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV alanını kontrol edin.”	Şubenin ülkesi için geçerli KDV satırı yok; Parametreler ekranında KDV oranlarını girin ve teyit edin.
“Belge yetki kapsamınız dışında.” / “PDF üretilemedi (belge kapsam dışı veya çıktı yapılandırması eksik).”	Teklif e-postası kuyruğa alınamadı; belge kapsamını veya çıktı ayarını kontrol edin.

Fırsat kartında kapanış nedeni için ayrı bir seçici yoktur. Fırsatı Kaybedildi olarak kapattığınızda Kapanış Nedeni, Adaylar ekranındaki Kayıp Nedeni listesinde en son seçtiğiniz değerden alınır; hiç seçilmediyse boş kalır. Nedeni belirlemek için kapatmadan önce o listeden seçim yapın.