Teklifler

Menu: Sales › Sales Management › QuotesPackage: Satış

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Teklifler sekmesi satış tekliflerinin listesidir. Teklifi açıp satırlarını, KDV dökümünü ve bağlı belgelerini görür, taslak teklifi düzenler, siparişe dönüştürürsünüz. Teklif oluşturmak için ➕ Yeni Belge sekmesini kullanın.

Kimler kullanır

Satış personeli. Belgeler sayfasında Görüntüle (liste), Ekle (dönüştürme), Düzenle (taslak düzenleme) ve Sil (taslak silme) yetkileri ayrı ayrı denetlenir.

Ön koşullar

“Satış” paketinin açık olması; aktif firma/şube seçili olması.
Siparişe dönüştürmek için Süreç Merkezi altında sipariş (satış) belge türü için tek bir varsayılan işlem tipi tanımlı olmalıdır (Süreç Tasarımı).
Parametreler: Dönüştürülen siparişin hesabı için belge tarihinde geçerli KDV oranları ve Belge yuvarlama satırları gerekir; satır yoksa işlem durur (KDV oranları, Belge yuvarlama).

Adım adım

Satış Yönetimi ekranında Teklifler sekmesini açın. Başlığın altında kayıt sayısı (“{0} kayıt”) görünür.
Teklifi bulmak için arama kutusunu (belge no veya müşteri adı) ya da Filtre düğmesindeki durum, proje ve tarih süzgeçlerini kullanın.
Satırdaki Detay düğmesine basın. Sayfanın altında Belge Detayı — {no} kartı açılır; Özet, Satırlar, Bağlantılar ve Onay Süreci sekmelerine sahiptir.
Teklif Taslak ise Düzenle ile satır, fiyat ve tarihi değiştirin; numara korunur. Onaylı belge doğrudan düzenlenmez.
Teklifi onaylatmak için detaydaki Onay Süreci sekmesinde geçiş düğmesini (Onay/İleri gibi) kullanın.
Özet sekmesindeki ➜ Sipariş düğmesiyle teklifi siparişe dönüştürün ve onay penceresini onaylayın. Yeni sipariş Taslak olarak oluşur: “Sipariş oluşturuldu: {no} (Taslak — onay Süreç’ten).”
Teklif ve siparişte Sipariş Risk Paneli görünür: kredi limiti, vadesi geçmiş bakiye ve stok durumu. Panel yalnız bilgi verir; engelleme fatura aşamasında yapılır.
Taslak teklifi silmek için satırdaki çöp kutusu düğmesini (Taslak belgeyi sil) kullanın ve onaylayın.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
No	Teklif numarası; seri ve sıra.	Liste sütunudur
Tip	Belge türü (Teklif).	Liste sütunudur
Tarih	Teklif tarihi.	Liste sütunudur
Proje	Bağlı proje.	Hayır
Durum	Taslak, Onaylı, İptal.	Liste sütunudur
KDV Hariç · KDV % · KDV Tutarı · KDV Dahil	Belge toplamının dört kolonu; KDV % sütununu açınca oran bazında döküm görünür.	Liste sütunudur
Kaynak Belge	Teklif başka bir belgeden geldiyse kaynağı (detayda).	Hayır
Red Gerekçesi	Reddedilen/iptal edilen teklifte girilen not (detayda).	Hayır

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Satış teklifi yok”	Henüz teklif yok; ➕ Yeni Belge ile oluşturun.
“Bu belge Sipariş olarak dönüştürülsün mü? Yeni belge Taslak oluşur; onay Süreç’ten yürür.”	Onay penceresi; Evet ile dönüşüm başlar.
“{0} belgesinde {1} olarak dönüştürülecek kalan miktar yok — tüm satırlar zaten dönüştürüldü. Yeni belge açılmadı.”	Teklif satırları zaten siparişe aktarılmış.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	Belgeler sayfasında Ekle yetkisi gerekir.
“Onaylanmış/hareket üretmiş belge silinemez (append-only korunur).”	Yalnız Taslak belge silinir.
“{0} taslak değil; onaylı ya da iptal edilmiş belge düzenlenemez.”	Onaylı teklifi düzenlemek yerine yeni belge açın.
“{0} başka bir belgeye kaynak olmuş; düzenlenemez.”	Teklif siparişe dönüştürüldüğü için değiştirilemez.
“No default operation type found for conversion (Order/Sale); define … for the target type …”	İngilizce görünen teknik mesaj: sipariş belge türü için varsayılan işlem tipi tanımlı değil; Süreç Tasarımı ekranından tanımlayın.